CRM
Persoanele cu care lucrați sunt activul cel mai important pentru orice afacere. Modulul de CRM din SalesRay vă va ajuta să vă organizați informațiile despre toți Partenerii (Clienți, Furnizori…
Persoanele cu care lucrați sunt activul cel mai important pentru orice afacere. Modulul de CRM din SalesRay vă va ajuta să vă organizați informațiile despre toți Partenerii (Clienți, Furnizori, Distribuitori, etc) în mod convenabil și ușor. Astfel, puteți crea nenumărate tipuri de Parteneri pentru a acorda diferite permisiuni de utilizator, liste de prețuri sau alte condiții de care aveți nevoie!
Dosarul Partenerului (contul CRM)
- Informații de contact - nume, numere de telefon, funcție în companie, etc.
- Multiple tipuri de adrese
- Evenimente
- Conturi bancare
- Fișiere și documente
- Istoricul vânzărilor/achizițiilor
- Istoricul facturilor/plăților
- Politici specifice de vânzare și prețuri pe Partener
- Listă de prețuri implicită
- Valută implicită
- Șablon de taxă implicit
- Condiții de plată
- Reduceri și prețuri specifice
- Limite de credit pe baza vânzărilor/creanțelor
- Vizualizare la 360 de grade a contului - volumul vânzărilor/achizițiilor, creanțelor/datoriilor, avansurilor și depozitelor, soldul contului
- Gestionarea drepturilor asupra informațiilor contului
- Setarea permisiunilor utilizatorilor pentru accesul la informațiile contului respectiv
- Jurnal complet de operațiuni legate de cont - cine a efectuat acțiunea, când și ce document a fost creat, editat, arhivat sau șters
Tipuri și statusuri de Parteneri (conturi CRM)
- Tipuri de cont predefinite - Clienți, Furnizori, Bănci, Organizații de stat, Holding - cu funcționalitate specifică pentru fiecare tip
- Tipuri de Clienți și Furnizori - definiți un număr nelimitat
- Setați permisiunile utilizatorilor în funcție de tipurile de cont - vizualizare, creare, editare, arhivare
- Statusul contului CRM - definiți un număr nelimitat de statusuri pentru Partenerii cu care lucrați
Sarcini și evenimente
- Tipuri de evenimente predefinite
- Sarcini și evenimente viitoare planificate
- Adăugare de invitați din contactele CRM
- Alertarea utilizatorilor despre sarcinile și evenimentele viitoare:
- Prin e-mail
- Direct în sistem
- Atașare fișiere și documente
- Alocare de sarcini și monitorizarea a progresului:
- Alocare de sarcini personale și/sau de grup
- Reatribuire sarcini unor altor utilizatori
- Informații despre statusul sarcinilor - când a fost deschisă și finalizată
- Adăugare de comentarii la sarcini
