Portofoliul Sierra Prime include 3 active în Lisabona (Centro Colombo, Centro Vasco da Gama, CascaiShopping), NorteShopping în Greater Porto, Plaza Mayor Málaga și McArthurGlen Designer Outlet Málaga deschis recent.
Proprietățile au împreună o suprafaţă totală închiriabilă de 380.000 mp și sunt centre comerciale de top aflate în locații importante din Portugalia și Spania, având în total aproximativ 90 milioane vizitatori în fiecare an.
Portofoliul a cunoscut o performanță operațională remarcabilă pe parcursul ciclurilor economice, susținută de rata de ocupare completă, vânzări ridicate și mixul de chiriași excelent și oferă, de asemenea, oportunități atractive de creștere a venitului operațional net, prin gestionarea activelor și inițiative de creare a valorii.
În urma unui parteneriat de succes 50/50 de lungă durată în cadrul fondului Sierra, Sonae Sierra și APG au decis să formeze un nou joint venture pe termen lung – Sierra Prime – concentrat exclusiv pe aceste 6 proprietăți¹ și să aducă doi noi investitori instituționali de top – Allianz și Elo – pentru a sprijini în continuare dezvoltarea și creșterea portofoliului.
Fiecare investitor va păstra un interes economic de 25% în cadrul acestui joint venture, care are un orizont de 15 ani. Allianz, reprezentând un grup german de companii de asigurări, și Elo, un fond de pensii finlandez, au achiziționat fiecare un pachet de 25% din acțiuni de la Sonae Sierra și APG.
Tranzacția va genera venituri estimate în numerar de aproximativ 525 de milioane EUR către Sonae Sierra și APG, permițând în același timp ambelor companii menținerea unei expuneri considerabile la aceste proprietăți importante.
Sonae Sierra se ocupă de gestionarea acestor proprietăți încă de la început și va continua să furnizeze servicii de investiții și de administrare a proprietăților, profitând de cunoștințele și expertiza sa de neegalat, experiență dovedită prin activele curente în valoare de 7,2 miliarde de euro pe care le administrează și de cele peste 100 de active gestionate.
„Aceasta este o tranzacție de referință pentru piața imobiliară iberică și pentru Sonae Sierra. Suntem încântați să continuăm parteneriatul de succes și de lungă durată cu APG și că Allianz și Elo se alătură Sierra Prime”, a declarat Fernando Guedes de Oliveira, Director Executiv la Sonae Sierra.
„În urma tranzacției, Sonae Sierra va continua să gestioneze proprietățile din portofoliu și ne luăm angajamentul de a dezvolta și de a crește portofoliul unic Sierra Prime pe viitor.”
„APG investește în acest portofoliu de centre comerciale de top din 2003. În ultimii 17 ani activele și-au dovedit potențialul și forța. Acum suntem încântați să luăm parte la crearea Sierra Prime, permițându-ne să ne menținem expunerea la aceste active și de acum înainte, în timp ce Allianz și Elo, doi investitori instituționali respectați, se alătură în calitate de parteneri noi ai proiectului. Împreună cu Sonae Sierra, toate cele patru părți sunt încântate să sprijine în continuare dezvoltarea și creșterea acestor active principale”, a declarat Robert-Jan Foortse, Director APG European Property Investments.
„Portofoliul principal Sierra subliniază angajamentul nostru de a colabora cu parteneri, investitori și alte părți interesate. Suntem încântați să construim un parteneriat cu APG, Sonae Sierra și Elo, care ne împărtășesc abordarea strategică pe termen lung și focusul pe activele principale”, a declarat Jerome Berenz, Director Investiții Indirecte, Allianz Real Estate.
„Centrele comerciale fac parte din portofoliul imobiliar diversificat al Elo și punem accentul pe cele mai bune centre comerciale reprezentative la nivel local, care satisfac așteptările actuale și viitoare ale clienților. Joint venture-ul Sierra Prime bine administrat este în concordanță cu strategia de investiții Elo și cu portofoliul imobiliar. Suntem încântați să facem prima noastră investiție imobiliară iberică alături de investitori instituționali de top”, a declarat Directorul Timo Stenius în cadrul Elo.
Tranzacția a fost finalizată sâmbătă, 29.02.2020 și nu este supusă altor autorizații.
Sonae Sierra și APG au fost consiliate în această tranzacție de Morgan Stanley & Co. International plc („Morgan Stanley”), de Santander Corporate & Investment Banking (“Santander”) și de firma de avocatură Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.
Allianz și Elo au fost consiliate de firma de avocatură Uría Menéndez și, în ceea ce privește chestiunile de drept olandez, de De Brauw.
