Companiile de servicii financiare, de la brokeri de asigurări și de credite la firme de leasing, de consultanță sau de administrare a investițiilor, lucrează cu date sensibile ale clienților, contracte pe termen lung și obligații de raportare și de cunoaștere a clientului. Aplicațiile potrivite automatizează ofertarea și contractarea, urmăresc portofoliul fiecărui client și păstrează documentele și operațiunile auditabile.
În ordinea în care apar de obicei în proiectele de digitalizare din această industrie.
Clienți, portofolii, oferte și reînnoiri de contracte, urmărite pe fiecare consultant.
Vezi aplicațiile CRMDosarele clienților, contractele și documentele de identificare, ordonate și auditabile.
Vezi aplicațiile Mgmt. doc.Contracte, polițe și formulare semnate la distanță de clienți.
Vezi aplicațiile eSignEvidența comisioanelor, a contractelor și a operațiunilor financiare ale firmei.
Vezi aplicațiile FinanciarPortofoliul, vânzările pe produs și pe consultant și riscul pe clienți.
Vezi aplicațiile BIProtecția datelor personale și financiare, cu acorduri și jurnal al accesărilor.
Vezi aplicațiile GDPRProtecția sistemelor și a conturilor de acces împotriva atacurilor și a fraudei.
Vezi aplicațiile SecuritatePreluarea automată a datelor din formulare și documente în sistemele interne.
Vezi aplicațiile RPAAplicațiile pe care furnizorii le-au declarat potrivite pentru această industrie.
Credify SaaS este o aplicație software de tip Software as a Service care ajută Instituțiile Financiare Nebancare (IFN) sau Casele de Ajutor Reciproc (CAR) să gestioneze activitatea de generare de lead-uri (credite).
Soluție software tailor-made destinată brokerilor bancari pentru gestionarea dosarelor de credite și ofertarea eficientă a produselor bancare.
Răspunsuri scurte la întrebările pe care le primim cel mai des de la companiile din această industrie.
Baza e un CRM adaptat domeniului, cu clienții, produsele vândute, contractele și reînnoirile lor, legat de un sistem de documente pentru dosarele clienților. În jurul lor vin semnătura electronică, raportările periodice, analiza portofoliului și, pentru volume mari, automatizarea operațiunilor repetitive.
CRM-ul ține la un loc clienții, polițele active, datele de expirare și ofertele cerute de la asigurători. Primești din timp alerte pentru reînnoiri, vezi ce produse mai poți oferi fiecărui client și urmărești vânzările și comisioanele pe fiecare consultant și pe fiecare asigurător.
Da, cu semnătura electronică și cu verificarea identității online, acolo unde reglementările domeniului o permit. Clientul completează formularele, încarcă documentele și semnează de pe telefon, iar dosarul complet ajunge direct în sistem. Verifică ce tip de semnătură electronică cer produsele pe care le vinzi.
Datele clienților sunt personale și financiare, deci contează accesul pe roluri, autentificarea în doi pași, criptarea, jurnalul operațiunilor și backup-ul, plus conformitatea cu GDPR. Pentru raportările către autorități și pentru cunoașterea clientului, întreabă furnizorul ce cerințe ale domeniului tău acoperă aplicația.
Pornește de la produsele pe care le vinzi sau le administrezi, de la numărul de consultanți și de la integrările necesare cu partenerii, cum ar fi asigurătorii, băncile sau finanțatorii. Pe Softlead poți compara aplicațiile listate și poți cere oferte gratuit de la furnizori, iar consultanții Softlead te ajută gratuit cu alegerea.
Consultanță gratuită: spune-ne ce vrei să rezolvi și îți recomandăm aplicațiile potrivite.
