RPA Business Intelligence

Aceste aplicații automatizate sunt concepute pentru a colecta, analiza și vizualiza datele esențiale despre clienți, utilizând surse de date din baze de date interne (CRM, ERP), Google Drive (Sheets) și Google Data Studio pentru vizualizarea grafică. Procesul automatizat asigură o gestionare eficientă și precisă a datelor, oferind beneficii semnificative pentru analiza și strategia de afaceri.

Funcționalități și pași proces

1. Colectare indicatori cheie despre clienți

• Sursă de date: CRM și/sau ERP.
• Perioadă de analiză: Maximum 4 ani.
• Indicatori cheie (exemplu):
  • Cifra de afaceri (rulaj) client
  • Număr oferte emise
  • Număr oferte acceptate (contracte)

2. Colectare situații financiare despre clienți

• Perioadă de analiză: Maximum 4 ani.
• Indicatori financiari (exemplu):
  • Cifra de afaceri
  • Profit net
  • Număr mediu de angajați
  • Cheltuieli totale

3. Vizualizare informații culese pe interfața grafică

• Platformă: Google Data Studio.
• Diagrame și grafice personalizate de beneficiar, exemple:
  • Evoluția cifrei de afaceri client vs. rulaj cu beneficiar
  • Evoluția numărului de oferte acceptate
  • Avertizări / notificări

Detaliere pași proces

I. Colectare date din baze de date beneficiar

• Extracție date: Automatizarea procesului de colectare a datelor din CRM și ERP.
• Integrare Google Sheets: Exportul datelor colectate în Google Sheets pentru centralizare și prelucrare.

II. Colectare situații financiare

• Analiză financiară: Colectarea și centralizarea datelor financiare ale clienților pe o perioadă de 4 ani.
• Integrare Google Sheets: Exportul situațiilor financiare în Google Sheets pentru centralizare și prelucrare.

III. Vizualizare și raportare în Google Data Studio

• Creare rapoarte: Configurarea rapoartelor și dashboard-urilor în Google Data Studio pentru vizualizarea grafică a datelor.
• Diagrame și grafice: Crearea diagramelor și graficelor pe baza datelor colectate, personalizate conform preferințelor beneficiarului.
• Avertizări și notificări: Implementarea sistemelor de avertizare și notificare pentru monitorizarea indicatorilor esențiali.

Beneficii

Automatizare completă

Automatizarea întregului proces de colectare, centralizare și analiză a datelor reduce timpul necesar și minimizează erorile umane, asigurând o gestionare eficientă a informațiilor.

Vizualizare clară și detaliată

Utilizarea Google Data Studio pentru vizualizarea datelor oferă o perspectivă clară și detaliată asupra performanței clienților și a relației acestora cu beneficiarul.

Flexibilitate și personalizare

Beneficiarul poate personaliza indicatorii și graficele vizualizate, adaptând analiza la nevoile specifice ale afacerii.

Monitorizare și raportare în timp real

Implementarea sistemelor de avertizare și notificare asigură monitorizarea continuă a indicatorilor critici și permite intervenții rapide în cazul apariției unor probleme.

Aceste aplicații automatizate reprezintă soluția ideală pentru companiile care doresc să îmbunătățească analiza și gestionarea datelor clienților, să optimizeze strategiile de afaceri și să ia decizii informate bazate pe date precise și actualizate.